Connected Onboarding y Connected Servicing

Transforme el proceso de atención al cliente, desde una incorporación sencilla hasta la agilización de transacciones.

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Solución de confianza de las principales instituciones de servicios financieros.

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En el sector de los servicios financieros, la competencia por captar y fidelizar clientes es más intensa que nunca. Sin embargo, la lentitud del servicio y la complejidad del proceso de incorporación ponen en peligro a los clientes institucionales y sus ingresos. Para destacar, necesita una nueva generación de soluciones conectadas que eliminen el riesgo de la incorporación y le permitan ofrecer una mejor experiencia al cliente.

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Soluciones conectadas, automatizadas y fácilmente personalizables.

Configuración del proceso

Permita a los usuarios empresariales configurar y personalizar rápidamente el proceso de incorporación para satisfacer las necesidades de los clientes sobre la marcha sin tener que depender de TI.

Experiencia conectada

Cree y amplíe interfaces de usuario y flujos de trabajo a partir de modelos de datos y reglas de negocio integrados. Aumente la agilidad con procesos intuitivos de recopilación de datos e integraciones rápidas y sencillas con fuentes de datos, incluidos los CRM.

Automatización Inteligente

Maximice la eficiencia del workflow y unifique a las personas y la tecnología con la automatización de procesos de extremo a extremo a través de Inteligencia Artificial, IDP, RPA e integración de API. Conecte personas, sistemas, bots, Inteligencia Artificial y reglas de negocio para alcanzar sus objetivos empresariales con mayor rapidez.

Sitio seguro de autoservicio para el cliente

Gestionar directamente las solicitudes de los clientes. Permita que los usuarios finales creen solicitudes de servicio, carguen documentos y revisen el estado de los elementos abiertos

Acelere la incorporación. Solicitudes de servicio rápidas. Cumpla con la normativa.

Organización integral de procesos.

Basado en la plataforma Appian, Connected Onboarding ofrece controles y plantillas de fácil uso para las empresas con inteligencia incorporada para la gestión de documentos e integraciones.

Tendencias con métricas de procesos accionables.

Supervise el estado de incorporación de los clientes, identifique retrasos y realice mejoras en los procesos para acelerar el plazo de financiación.

Soluciones adaptables de incorporación y servicio.

Configure y modifique Connected Onboarding para los casos de uso y escenarios únicos de su organización.

Plantillas de incorporación configurables.

Adapte las plantillas de incorporación a cada cliente y situación particulares.

Ver el historial completo de tareas de todas las solicitudes de servicio.

Obtenga una visibilidad completa de la gestión de las solicitudes de servicio. Los usuarios tienen la capacidad de crear, supervisar y editar las solicitudes de servicio de los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

Historias de éxito de clientes

State Street

Se agilizó la incorporación de clientes y se aceleró el tiempo de obtención de ingresos en un 20 %. Aumento de la eficacia operativa en un 30 % y reducción de las pérdidas en un 50 %.

Lea el artículo de American Banker

Allan Gray

Transformación y simplificación de las transacciones de los clientes y de la funcionalidad KYC con un equipo de entrega reducido que duplica los resultados y reduce los errores en un 70 %.

Más información

Appian es especialista en la provisión de capacidades de CLM para el mercado de la banca comercial y de inversión, y Chartis consideró que su workflow específico, sus técnicas de automatización y sus herramientas de gestión de políticas eran sus puntos fuertes. Estos factores se reflejan en su condición de líder de categoría en el cuadrante CLM RiskTech de Chartis para bancos de inversión y soluciones de mercados".

Phil Mackenzie, Director de Investigación de Chartis

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