Allan Gray
Allan Gray, fundada en 1973, es la mayor empresa privada de gestión de inversiones de África, y su objetivo es generar riqueza a largo plazo para los inversores. La empresa gestiona más de 40 000 millones de dólares en activos de clientes, en forma de capital, intereses fijos y mandatos de múltiples activos. Además, su asociación con Orbis, con la que comparte un fundador, le proporciona presencia global. Los valores centrales de la empresa son el enfoque en el cliente, la orientación hacia el rendimiento y hacia objetivos a largo plazo, la independencia y la responsabilidad individual.
Allan Gray: Automatización inteligente de los procesos de onboarding de clientes
Problema empresarial
Muchos de los sistemas heredados de Allan Gray no eran fáciles de usar y se requería una amplia capacitación de los usuarios para realizar tareas básicas. No solo les costaba mantener los sistemas antiguos, sino también desarrollar las nuevas funciones CRM que querían. Sus requisitos clave incluían la gestión del flujo de trabajo, el procesamiento de transacciones y la lógica empresarial, así como la implementación de nuevas funcionalidades KYC.
La solución de Appian
Después de revisar el informe sobre iBPMS de Gartner, Allan Gray eligió a Appian para que le proporcionara una solución. Reemplazaron sus pantallas de captura existentes con Appian, pero conservaron su sistema heredado de CRM. Esto supuso un aumento del 20 % en la velocidad de procesamiento de transacciones, con un 70 % menos de errores de indexación que antes, y mejoró su capacidad para optimizar la experiencia de usuario, lo que les ha permitido lanzar nuevas aplicaciones y características en tan solo 2 o 3 meses, en lugar de en un plazo de entre 6 y 12 meses.
