Allan Gray
Créée en 1973, Allan Gray est la plus grande société privée de gestion de placements d’Afrique. Son objectif est de générer de la richesse à long terme pour ses investisseurs. Elle gère plus de 40 milliards de dollars d’actifs client au travers d’une gamme de mandats d’actions, de mandats à taux fixe et de mandats multi-actifs. L’entreprise a également mis en place un partenariat avec Orbis, société avec laquelle elle partage un fondateur, ce qui lui confère une présence mondiale. Ses valeurs fondamentales sont les suivantes : se concentrer sur le client, les performances et les résultats à long terme, rester indépendante et assumer ses responsabilités.
Allan Gray : automatisation intelligente des processus d’onboarding client
Problématique métier
Nombre des systèmes hérités d’Allan Gray n’étaient pas faciles à utiliser. Les utilisateurs devaient suivre une formation approfondie pour apprendre à effectuer des tâches de base. Non seulement il était difficile pour l’entreprise de maintenir les anciens systèmes, mais elle avait également du mal à développer les nouvelles fonctions de CRM souhaitées. Ses principales exigences comprenaient la gestion du flux de travail, le traitement des transactions et la logique métier, ainsi que la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités KYC.
Solution Appian
Après avoir examiné le rapport iBPMS de Gartner, Allan Gray a choisi Appian pour qu’elle lui propose une solution. Ensemble, les deux entreprises ont remplacé leurs écrans de capture existants, tout en conservant leur système de CRM hérité. Cela a entraîné une augmentation de 20 % de la vitesse de traitement des transactions, avec 70 % moins d’erreurs d’indexation qu’auparavant, ainsi qu’une amélioration de la capacité de l’entreprise à renforcer son expérience utilisateur. Tout ceci lui a permis de développer de nouvelles applications et fonctionnalités dans un délai de 2 à 3 mois, plutôt qu’en 6 ou 12 mois.
