Il BPM per il settore bancario - Assistere l'Up Selling nel Point of Sale

Siamo una grande banca specializzata in commercio e retail e ai nostri clienti offriamo conti deposito, mutui, prestiti, carte di credito, gestione del portafoglio, pianificazione successoria e molto altro. Non disponendo di un processo semplice e comune a tutte le filiali, spesso perdevamo buone opportunità di up-selling.

• Tutti i dipendenti a contatto con i clienti

Una piattaforma BPM ci ha permesso di digitalizzare i moduli cartacei esistenti e i passaggi successivi tramite un'applicazione personalizzata. Ora siamo in grado di apportare facilmente tutte le modifiche necessarie direttamente negli account dei clienti, senza dover più avere a che fare con pile infinite di carta.

Grazie all'accesso a un registro clienti centralizzato possiamo visualizzare lo stato del conto e il personale delle filiali viene stimolato a proporre nuovi prodotti al momento più opportuno.