Somos un gran banco minorista y comercial que da servicio a los clientes a través de cuentas corrientes, hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito, gestión de carteras, planificación de patrimonio y mucho más. Carecíamos de un proceso optimizado para las sucursales, lo que hacía que perdiéramos oportunidades de venta adicionales.
Usar una plataforma de BPM nos permitió automatizar los formularios en papel existentes y los siguientes pasos de una solicitud a medida. Ahora podemos actualizar fácilmente los cambios necesarios directamente en las cuentas de clientes, en lugar de rellenar papeles.
Al tener acceso a un registro de clientes centralizado, podemos ver el estado de la cuenta y el personal de nuestra sucursal recibe recordatorios para introducir productos nuevos en los momentos más oportunos.