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BPM para mejorar la gestión de datos

Problema empresarial

Somos una empresa líder en gestión de inversiones con expertos en múltiples disciplinas, 500 profesionales de la inversión y más de 3000 clientes en todo el mundo. Para cumplir los requisitos de cumplimiento y mantener al mismo tiempo una excelente experiencia de cliente, necesitábamos mejorar nuestros procesos y la gestión de datos.

Actores del proceso

  • Empleados
  • Clientes potenciales

Pasos del proceso

Con múltiples bases de datos y proveedores de datos de terceros, adoptamos una plataforma de BPM moderna para integrar estos sistemas, creando un proceso optimizado para incorporar a nuevos clientes. Lanzamos esta plataforma a nivel mundial y ahora seguimos un proceso de servicio al cliente global que ha dado lugar a un retorno de la inversión significativo.

Beneficios del proceso

Con una plataforma de BPM, fuimos capaces de automatizar gran parte de la experiencia de on-boarding de clientes y activos para mejorar la gestión de riesgos y el cumplimiento.