BPM für Banken – Unterstützung beim Upselling am POS
Herausforderung
Wir sind eine große Privat- und Geschäftskundenbank, die Kunden mit Sparkonten, Hypotheken, Darlehen, Kreditdaten, Portfoliomanagement, Nachlassverwaltung und mehr zur Seite steht. Uns fehlte ein gestraffter, filialübergreifender Prozess, was dazu führte, dass uns viele Upselling-Möglichkeiten entgingen.
Prozessbeteiligte
- Alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt
Prozessschritte
Dank einer BPM-Plattform konnten wir die bestehenden Papierformulare und nachfolgenden Schritte in einer maßgeschneiderten Anwendung automatisieren. Wir können nun jegliche nötigen Änderungen direkt in den Kundenkonten vornehmen, anstatt jede Menge Papierkram zu erledigen.
Prozessvorteile
Durch Zugriff auf zentrale Kundendatensätze können wir den jeweiligen Status sehen und unser Filialpersonal wird aufgefordert, neue Produkte zu den passendsten Momenten vorzustellen.
What are signs I need BPM?
Where do I even start?
Download the FREE BPM Guide to see how BPM can help you achieve your goals.
