Allan Gray
Fondata nel 1973, Allan Gray è la più grande azienda privata di gestione degli investimenti operante in Africa e la sua missione è generare ricchezza a lungo termine per gli investitori. L'azienda gestisce oltre 40 miliardi di dollari di risorse dei clienti, in un raggio d'azione che include mandati multi-asset, azioni e operazioni a interesse fisso. Inoltre, collabora con Orbis (con cui condivide un membro fondatore), che le garantisce una presenza globale. I valori fondamentali del brand sono: cliente al centro, attività basate sulle prestazioni e su risultati a lungo termine, indipendenza e responsabilità individuali.
Allan Gray: automazione intelligente dei processi di onboarding del cliente
Problema aziendale
Molti dei sistemi legacy di Allan Gray non erano facili da usare e richiedevano una formazione approfondita da parte degli utenti per poter svolgere mansioni di base. Era complicato non solo mantenere i vecchi sistemi, ma anche sviluppare le nuove funzioni CRM desiderate. Le richieste principali includevano la gestione del flusso di lavoro, l'elaborazione delle transazioni e la logica aziendale, nonché l'implementazione di nuove funzionalità KYC.
Soluzione Appian
Dopo aver esaminato il report iBPMS di Gartner, Allan Gray ha scelto Appian come soluzione. L'azienda ha voluto sostituire le schermate di acquisizione esistenti con Appian, scegliendo però di mantenere il CRM tradizionale. Questa decisione ha implicato un aumento del 20% della velocità di elaborazione delle transazioni con il 70% di errori in meno in termini di indicizzazione rispetto a prima. Inoltre, è stato possibile migliorare l'esperienza degli utenti, consentendo il lancio di nuove applicazioni e funzionalità in soli 2-3 mesi, rispetto ai 6-12 che sarebbero stati necessari in precedenza.
