Le BPM pour le secteur bancaire - Aide à l'UP Selling au point de vente

Nous sommes une grande banque de détail, nous proposons à nos clients des services relatifs aux comptes courants, aux hypothèques, aux prêts, aux cartes de crédit, à la gestion de portefeuille, à la planification successorale, etc. Aucun processus n’était simplifié à l’échelle du secteur et à cause de cela, nous avons laissé passer des occasions en termes de vente incitative.

• Tous les employés en contact avec les clients

Notre plate-forme BPM nous a permis d’automatiser les formulaires papier existants et les étapes ultérieures au sein d’une application personnalisée. À présent, il est facile pour nous de répercuter directement les modifications nécessaires sur les comptes de nos clients, et nous ne perdons plus de temps en paperasserie.

Comme nous avons accès à un registre centralisé des clients, nous pouvons voir le statut du compte et le personnel du service concerné est désormais encouragé à présenter de nouveaux produits aux moments les plus opportuns.