BPM para la banca - Ayudar al Up Selling en el punto de venta

Problema empresarial

Somos un gran banco minorista y comercial que da servicio a los clientes a través de cuentas corrientes, hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito, gestión de carteras, planificación de patrimonio y mucho más. Carecíamos de un proceso optimizado para las sucursales, lo que hacía que perdiéramos oportunidades de venta adicionales.

Actores del proceso

  • Todos los empleados de cara al cliente

Pasos del proceso

Usar una plataforma de BPM nos permitió automatizar los formularios en papel existentes y los siguientes pasos de una solicitud a medida. Ahora podemos actualizar fácilmente los cambios necesarios directamente en las cuentas de clientes, en lugar de rellenar papeles.

Beneficios del proceso

Al tener acceso a un registro de clientes centralizado, podemos ver el estado de la cuenta y el personal de nuestra sucursal recibe recordatorios para introducir productos nuevos en los momentos más oportunos.